Plan Inwestycyjny Optimum

Program oferowany jest wyłącznie przez pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A. klientom tego banku.

WPŁATY

• Raz na miesiąc – minimum 200 PLN  albo  500 PLN (w zależności od wariantu)
• Raz do roku – minimum 2400 PLN – albo 6000 PLN (w zależności od wariantu)

W każdej chwili można dokonywać wpłat dodatkowych.

Dodatkowo zapewniamy:

• Możliwość zawieszenia opłacania składek.

FUNDUSZE

Dostęp do starannie wyselekcjonowanych przez AEGON:

• 26 funduszy złotówkowych
• 11 funduszy w euro
• 11 funduszy w dolarach amerykańskich

ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Dostęp do informacji o rachunku oraz historii transakcji poprzez:

• Infolinię CitiPhone 801 32 2484
• Internet – aplikacja "Twój Rachunek" 

Możliwość dostosowywania na bieżąco składu portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej:

• 12 bezpłatnych transferów środków i zmian alokacji składki  - możliwość dostosowywania na bieżąco składu portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej
• przy składce miesięcznej minimum 1000 PLN - bezpłatne wszystkie transfery środków i zmiany alokacji.

CZAS TRWANIA

Czas trwania programu jest nieokreślony. Dzięki temu podatek od zysków kapitałowych potrącany jest tylko na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych. W banku podatek pobierany jest każdorazowo w chwili upływu terminu lokaty.

AEGON TU na Życie S.A. informuje, że Funduszem o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego, o którym mowa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Optimum o oznaczeniu IIA-OWU-0410, dla środków zgromadzonych w ramach Funduszy nominowanych w:

· złotych - jest Fundusz UniKorona Pieniężny;

- euro - jest Fundusz UFK – JPMorgan Series II (EUR);

- dolarach amerykańskich – jest Fundusz UFK – JPMorgan Series II (USD).